发布时间：2024-04-16 23:11来源：证券之星 阅读量：8603
全球双碳风潮下，产业激荡，英雄辈出。
2023年岁末年初，一家名为仕净科技的企业宣布，公司与安徽宁国经济技术开发区管理委员会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》，拟斥资112亿建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目。项目分二期建设，其中一期计划总投资75亿元，建设年产18GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目。二期年产6GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目将在一期全部建成达产后适时建设。
据了解，24GW高效电池项目由仕净科技全资子公司安徽仕净光能科技有限公司负责管理运营。
疾风知劲草！2023年12月28日，仕净光能TOPCon电池首片下线仪式在宁国隆重举行。这意味着仕净科技在抢占光伏电池产业发展制胜点的道路上，取得了实质性进展。
据黑鹰光伏最新了解到的消息，作为仕净首个TOPCon电池项目，一期项目设备与工艺调试完成全线贯通后，整线指标爬坡全部在控制范围内，且效率、良品率、碎片率和成本均达到全球行业第一梯队领先水平。同时， “仕净牌”TOPCon电池已经同步放量出货。
事实上，对于仕净科技这家企业本身而言，从电池首片下线，到迅速全线贯通，这仅仅是其战略性进击“双碳时代”的起始。
众所周知，光伏正在快速迈入N型时代。集中优势资源，踩准产业技术迭代及红利大势，被视为仕净科技在新能源赛道蓄势崛起的核心要素之一。
大势可期！全球零碳经济方兴未艾，能源的清洁化替代无远弗届；光伏产业风起云涌之下，仕净科技的故事也才刚刚开始。
踩准技术迭代的关键节点
新技术的迭代，往往催化出产业格局的新变化！产业技术的迭代，为一些企业加码光伏提供了战略性历史机遇。
通常，在光伏领域，一种新技术要实现替代，并成为主流，往往需要几个条件，其一，下一代技术在规模化后，效率最少要有相应的提升；其二，需要形成比较好的产业生态；其三，成本要与上一代基本持平并具有成本下降的潜力。
而早在两年前，基于自身的产业积累与长期的技术洞察，在经历周密的调研后，仕净科技管理层确认，切入N型赛道已是恰逢其时。
如今，业界也已经形成共识，N型电池的发展成为行业的必然趋势，其中TOPCon电池技术是N型电池技术的重要方向之一。一方面，其量产转换效率明显高于PERC电池，此外，TOPCon与现有的PERC产线兼容性较高，仍是当下转换效率与生产成本之间价值最大化的电池技术路线。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术已成为未来发展的方向，TOPCon是目前产业主流看好的未来技术路线选择。
相关权威机构的研报显示，其一，2023年底N型TOPCon规划产能预计超过450GW，N型TOPCon技术进入发展加速期，市场占有率也将进一步提升。其二，2023年行业TOPCon电池有效供给量大约122.7GW，其中一线厂商出货92.3GW，而电池总需求预计将达到400GW以上，TOPCon电池供给稀缺性较强。综合分析，2024年的TOPCon无疑将收获核心聚焦与关注，跃升为光伏技术和市场的“双冠王”。
由是，一个充满希望与挑战的技术红利时代已加速到来。
天下武功，唯快不破！在上述趋势与背景下，仕净科技对光伏核心先进制造环节的进击可谓步步为营，落子如风。2023年1月9日，仕净科技与安徽宁国经济技术开发区管理委员会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合作协议书》；是年12月28日，项目运营管理主体——仕净科技全资子公司仕净光能一期18GW项目TOPCon电池首片下线，实现了“当年签约、当年建设、当年投产”的目标，创造了“仕净科技加速度”。
如今，安徽宁国一期项目即将建设完成，目前项目已投产运行。
据了解，作为仕净科技的全资子公司，仕净光能已成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。为精准切入和制胜光伏技术迭代的战略机遇，其引进了全球最先进的自动化生产设备，拥有国际领先的研发实验室；其采用当前最具潜力的N型TOPCon 高效电池技术，由资深电池研发专家带队，致力于打造规模化、数字化、智能化为一体的高效研发制造基地。
对于入列N型时代的量产技术第一阵营，仕净光能有三个方面的考量与布局:其一，确保技术路线的先进性，公司选用当前全球最主流的TOPCon技术路线，首家一次性设计配备增强型SE工艺以及改善正背面细栅持续优化提升产品效率，产品指标全球领先；其二，确保设备选型的先进性，所选设备如苏州迈为、捷佳创等均为全球最主流的设备制造商；其三，确保设备布局兼容性，公司车间布局考虑未来技术路线变化的多种产能并结合当前最先进的路线为一体的兼容性布局。
笔者特别注意到的是，基于对切入N型赛道与项目进度的把握，仕净采用了最先进的生产设备，拥有严格的质量管控和高度的数字化和信息化运营；此外，供应链方面，仕净光能电池项目所带动的产业链正逐步建成，光伏产业配套项目正在迅速汇聚；仕净也必然由此协同联手产业生态中更多的优秀伙伴。
而从从财务视角观察，光伏电池产品具有账期短、周转快的特点，新建项目将为公司带来新技术优势和规模优势，带动营收和利润的增长，这无疑将为整个上市公司业绩成长带来正向驱动。
仕净光能向黑鹰光伏表示，未来公司将凝聚各种资源，保持较大的研发创新力度，稳步推进新产能建设；同时加大市场销售力度，持续优化供应链管理，快速提升研发工艺技术水平，推出更多人才激励计划，有力保障公司在产业技术迭代时期的经营业绩持续稳健增长。
抓住战略机遇的“顺势而为”
梳理仕净科技的发展历程，你会发现这是一家极为低调的企业。
事实上，仕净科技绝非光伏产业的“门外汉”，此番进入光伏TOPCon电池环节，可谓是战略上的审时度势与顺势而为。
仕净科技成立于2005年，2021年7月在深交所创业板首发上市。这家企业深耕新能源领域多年，致力于为各类工业企业的环境污染防治提供经济有效的整体解决方案；而作为光伏行业制程污染防控的龙头，仕净科技已占据光伏行业废气治理领域75%以上的市场份额。
由此推知，相比其他光伏“跨界者”，仕净科技在太阳能电池片生产、配套光伏组件及分布式能源电站建设运营方面，具有深厚的光伏产业链资源优势。此外，公司实控人及核心骨干团队在新能源光伏行业耕耘多年，具有丰富的光伏产业运营经验和产业链上下游资源，为公司进入光伏电池行业提供有力支持。
由是，当全球“双碳时代”来临，当光伏产业进入新的技术迭代红利期，仕净科技在深耕工业污染防控领域的同时，果断前瞻布局N型TOPCon电池片领域，战略性顺势切入了N型TOPCon太阳能电池赛道。
综合分析，从工业污染治理整体解决方案提供商，延伸至TOPCon高效电池片制造商，仕净科技可以实现泛半导体行业一体化布局，形成产业链协同竞争优势；同时，公司可以全面提升核心竞争力，稳步打开第二增长曲线。
具体而言，TOPCon业务与其主营的环保设备业务形成协同呼应，公司在光伏电池领域积累的工厂机电系统、各专业系统的设计、安装、维保、运营经验，也有助于提升光伏电池生产的运营稳定性、优化运营成本。
由此可见，凭借多年深耕产业形成的竞争力，以及对光伏电池领域的前瞻性布局，仕净科技正在发力逐鹿光伏电池产业战略制胜点。这也是仕净科技顺势而为，决胜未来的关键所在。
回溯光伏产业发展史，结合仕净科技的发展史，仕净是伴随中国光伏行业成长起来的。这家科技企业也见证并穿越了中国光伏发展的多次产业周期。
如你所知，身处一个兼具成长性、变化性和周期性的行业，中国光伏已经经历过2008年金融危机、2011-2012年欧美双反、2018年“531新政”三次下行周期与洗牌，而2020年以来疫情压力，以及供应链博弈亦对各路新能源企业形成强烈考验。
而上述这一切变化，仕净科技的创始者与核心管理层几乎都全程见证和经历过！
2005年-2008年，系仕净技术积累和业务初创期，公司依托下游光伏产业的高速发展，奠定市场优势地位。2009年-2012年，系仕净技术突破期和业务成长期，其敏锐地把握住国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视，将业务重点聚焦于光伏产业，并抓住光伏产业高速发展的契机。公司逐步建立起在光伏行业的市场优势，盈利能力和行业地位显著提升。
2012年之后，仕净虽然向多个下游行业扩张业务，但仍然保持了在光伏行业的影响力，并经受住了光伏行业剧烈波动的严峻考验。随着光伏行业逐渐复苏，公司在光伏行业的市场占有率和品牌效应进一步提高。
从2021年至今，仕净科技先后收获光伏领域一大批5GW——16GW光伏电池项目，公司光伏电池业务产能规划已超过200GW。
回头看，作为光伏环保设备龙头企业，不论任何发展阶段，仕净科技都持续获得光伏行业的环保订单，其在光伏行业拥有大批稳定客户。如今，全球光伏组件出货量TOP10中的8家龙头企业都是仕净的客户。
同时，以低温液态催化脱硝技术为核心，仕净科技拥有117项专利；其为60多家上市企业、50多家世界500强企业提供全套污染治理方案。
综上所述，仕净科技大量中标光伏龙头企业的标段，证明仕净在原有主业上的专业及龙头地位牢固，前景及盈利能力极好；在开展项目的同时，仕净也积累了大量光伏行业的下游资源及人才资源，这些都为其成功跨界打下了基础。
由是，仕净科技借着“TOPCon”的技术红利完成了“顺势”跨界；随着TOPCon太阳能电池项目的开展实施，仕净科技正在形成“环保设备+光伏”双主业布局。
结合仕净科技的成长历史，再综合其“跨界禀赋”，历经多年深耕，如今的仕净已站在成立以来的一个高起点，应对未来，其需要将各种目标与要素实现最大协同，由此实现1+1gt;2的最大效能。
双碳时代的“仕净加速度”
安徽宁国18GW一期项目的建成，仅是仕净科技征战双碳时代的起始。
进入2024年后，仕净科技进一步加快进击光伏核心制造环节的步伐。
最新的消息是，3月9日，仕净科技公告，拟牵手头部光伏组件企业晶科能源，在四川省资阳市投资建设高效太阳能电池片研发生产项目。
据公告，仕净科技、晶科能源与资阳市临空经济区管理委员会签订了《投资协议》，仕净科技与晶科能源将共同出资成立项目公司，负责投资年产20GW硅片+20GW太阳能电池片研发制造基地。该项目分两期建设，一期项目年产10GW硅片+10GW太阳能电池片。特别值得注意的是:二期根据项目进度及市场情况择机建设。
为确保本项目的投资建设及运营管理，仕净科技及晶科能源共同设立的合资公司将作为项目的实施主体。公司持股90%，晶科能源持股10%，合资公司自设立完成后将被纳入公司合并报表范围。
有专家分析认为，二期根据项目进度及市场情况择机建设，这种灵活的扩张策略有助于公司应对市场变化，提高经营效益。而仕净科技与晶科能源的合作，有助于双方在技术研发、市场拓展等方面实现优势互补，共同推动太阳能电池片产业的发展。
一切紧锣密鼓！4月初，上述项目在四川资阳临空经济区三草湾片区就行开工奠基仪式。据黑鹰光伏了解，项目公司已设立，厂房建设即将动工，预计于2024年四季度末竣工并完成首片电池下线。
也就在3月9日当天，同日，仕净科技还发布公告，公司下属全资子公司仕净光能与晶科能源及其下属子公司上饶晶科、滁州晶科、海宁晶科、晶科光伏签订《电池片采购合同》。
根据合约，仕净光能将在合同有效期内向晶科能源及其子公司销售包含但不限于182尺寸的太阳能单晶电池片/A级片约25亿片。
仕净科技表示:本次合同的签订是公司电池片销售业务持续开拓的成果。预计公司不会对该客户形成重大依赖，合同的履行对公司的业务独立性亦无重大不利影响。合同的顺利履行预计对公司本年度经营成果有积极影响。
谈及本次投资的目的，仕净科技称:其一，公司与头部组件厂商晶科能源合资建厂，将持续保持产能先进性、销售确定性，并提高一体化产能规模，进一步提升公司综合竞争力；其二，本次投资基于公司长远发展向光伏产业中下游一体化拓展，考虑到未来市场和经营情况存在一定不确定性，本次投资存在一定的市场风险、建设风险和经营风险。
无疑，如此大的投资手笔与布局，对于仕净科技的领导者与管理层而言，需要巨大的战略勇气和战略定力，亦需要极为深刻的产业洞察。
从光伏产业的技术迭代与仕净科技本身的产业化布局来看，目前一切战略落子仅仅是其未来大发展的一个新起点。
《激荡三十年》中有一段文字:“当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时无比开阔。”
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